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《2017Q1中国汽车保值率报告》4月正式发布

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【政策法规】 4月19日,2017上海国际车展盛大开幕,中国汽车保值率研究委员会值上海国际车展之际,发布了最新一期《中国汽车保值率报告》。报告由中国汽车保值率研究委员会撰写,是基于第一车网车型价格数据库以及国内各大汽车厂商、金融机构和第三方研究机构的数据、运用残值评估分析研究而得。 2016年中国汽车市场取得了较快发展,产销量再创新高,乘用车产销高速增长,新能源车销量超过50万辆,增长超过50%;二手车也突破

4月19日,2017上海国际车展盛大开幕,中国汽车保值率研究委员会值上海国际车展之际,发布了最新一期《中国汽车保值率报告》。报告由中国汽车保值率研究委员会撰写,是基于第一车网车型价格数据库以及国内各大汽车厂商、金融机构和第三方研究机构的数据、运用残值评估分析研究而得。

2016年中国汽车市场取得了较快发展,产销量再创新高,乘用车产销高速增长,新能源车销量超过50万辆,增长超过50%;二手车也突破重重阻碍,实现交易量超千万辆大关,2017年一季度新车销量持续强劲,1-2月二手车交易量也取得了22.55%的较大幅度增长,在市场稳中向好的态势下,乘用车保值率也出现了新的变化。

国内乘用车综合保值率不断下探,逐渐向国际平均水平靠拢

目前我国汽车市场的行业综合保值率与汽车工业及消费发达国家的市场情况相比依然高企。对比最适合与中国市场进行对标的美国,我国主流乘用车1-5年保值率,较美国相同/同系相近车型的保值率,普遍高5-10个百分点,部分热门车型甚至高10-15个百分点。

究其原因,一是新车市场价格普遍偏高,无形中对二手车价格起到“支撑作用”,其次是二手车批量车源供给孱弱,目前我国的二手车车源仍以个人零散车源为主,未形成车队、租赁等持续、稳定、优质且大批量的车源供给,仍是一个偏向卖方的市场。第三是消费者的二手车消费理念尚未普遍形成,新车消费仍是市场主流。归根结底,供求关系决定了价格,诸多因素所造成的供需不平衡导致了目前我国二手车保值率普遍偏高。

纵观近10年中国汽车市场的走势,我们可以清晰地看到上述要素的阻滞现象正在不断地消弭之中,政府不断出台的减税措施、新《汽车销售管理办法》的出台、汽车租赁业规模增长、汽车金融爆发、新车价格逐步下探、二手车供给量逐渐攀升等,都会推动二手车价格以及保值率的下探。

中国汽车保值率研究委员会的研究结果表明,近5年中国汽车的行业综合保值率,均以每年1-2个百分点的速度不断下降,我们预测该指标将在5-8年内实现与美国市场的趋近。

政策法规不断完善,市场化力量起支配作用,品牌保值率逐渐分化

近几年我国二手车流通市场有“三座大山”的说法,即“限迁”制度、税收制度和临时产权登记制度,在“活跃二手车市场”的大目标指导下,自2016年以来,政府不断出台有利措施来促进二手车市场的发展,消除“三座大山”对二手车交易的不利影响。

在可预见的未来,随着政策面的完备程度不断提高,市场化的各方力量将对二手车市场的进一步发展发挥出主导性作用,这种作用将最终体现在作为二手车市场最核心因变量的二手车价格(/保值率)的变化趋势上。中国二手车市场经历了行业生命周期的第一阶段导入期,目前已初步形成规模,未来成交量会大幅度攀升,价格仍有较大幅度的下行空间。

另外,不同细分汽车市场的保值率逐渐出现分化,例如近几年一直销售火爆的SUV和B级车市场,二手车保值率普遍偏高,而A00级、A0级和C级市场保值率则略显下降。在车系方面,德系车一直是保值率的领头羊,德系车的产品力、品牌力可以为之保驾护航;而受近期国际政治态势的影响,某些国家系别的汽车,不但新车销售受阻,二手车的保值率也低迷不前。

汽车金融属性不断增强,保值率成为核心焦点

近年来金融市场高速发展,汽车供应链金融及汽车消费金融的发展可谓一日千里,金融渗透率不断提高,汽车的金融属性不断增强。已成为汽车消费的主力军的80后、90后,以及即将成为消费生力军的00后,他们对汽车的拥有权观念日益单薄,而更多地关注汽车使用权,对于汽车金融的进一步发展打下了坚实的消费者基础。

业界普遍认同汽车金融将是汽车产业最具价值和增长潜力的环节,在这其中,价格,不论新车价格还是二手车价格,将会成为汽车金融的核心焦点。对汽车金融行业而言,金融产品定价和风控最核心的要素是对交易对象(机构/消费者)和交易标的物(汽车)的信用评估。对于传统的汽车供应链金融和消费贷款业务,汽车保值率可以提供定价和风控的基准;对于新兴的融资租赁业务,保值率则是金融产品条款设定、风险识别和资产处置的核心参考;对于保险行业,保值率也为保险费率改革、市场化理赔、金融产品增信/保险提供了科学公正的参照系。

保值率已成为消费者购车的主要参考因素之一

在汽车从“个人身份象征”逐步演化为“消费品”、“代步工具”的今天,车主换车周期逐步缩短,汽车消费日趋理性,保值率也已经成为越来越多的消费者在换车时考虑的主要因素之一。不同的金融产品,针对消费者不同的消费需求和收入预期,提供具有不同保值率的汽车产品,也会为消费者带来更自由的消费选择权和更确定的汽车消费收入预期,不论是融资租赁的选择权,还是未来二手车的售卖收益,汽车的现值和未来预测残值将会是消费者重点考虑的两个数字。

在融资租赁产品日益丰富的明天,我们将可以看到这样一幅汽车消费典型图景,消费者在考虑用何种方式购买/消费汽车时,除了考虑汽车的品牌、颜值、配置、金融产品的契合度等,还有一个非常重要的因素——汽车保值率(现值&残值)。

新能源汽车保值率仍是待解之课题

新能源汽车、无人驾驶、汽车金融,这几个当下最热门的词语代表着汽车行业的未来。无疑,采用基于人工智能的无人驾驶技术的新能源车未来一定会通过汽车金融的方式规模化推向并占领市场。目前囿于新能源车的市场保有量和交易量过小,样本量不具参考价值;且新能源汽车的技术架构不同于传统燃油车,尤其在新能源车价值占比最高的新能源电池的技术发展、回收和担保政策还具有很大的不确定性,业界对于新能源汽车的保值率研究还处于探索阶段。另外还由于新能源汽车工程数据的非公开性,现阶段新能源汽车销售/补贴政策的不确定性及相关金融产品开发的难度,都决定了新能源汽车的保值率研究还处在摸索和探索的阶段。随着新能源车销量和保有量上升、电池技术完善、工程数据解密、补贴政策取消或趋于稳定,新能源车保值率也将形成一套完整成熟的研究体系,见证并揭示新能源车的发展趋势。

结语

中国汽车保值率研究委员会是由中国国际贸易促进委员会汽车行业分会、中国汽车研究中心与第一车网联合发起的行业性、非营利性的汽车保值率研究组织。委员成员均是来自汽车厂商、银行、保险公司、汽车金融公司、租赁公司、专业数据机构、汽车市场研究机构等领域的专业翘楚。《中国汽车保值率报告(乘用车)》已经成为汽车行业的风向标。

《中国汽车保值率报告》迄今已经连续发布六年,历次报告研究结果为汽车金融机构产品定价与风险控制提供了重要决策依据,为汽车厂商了解自有品牌和竞品的长期真实价值、管理提升车辆残值、促进本品牌新车和二手车业务发展提供了关键数据支持,同时对汽车经销商和消费者了解市场价格行情和二手车评估定价也具有积极的参考意义。

有关于不同级别具体车型的保值率排名,我们将在五一后详细论述。


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