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2017年前八月国产皮卡市场走势分析

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【行业动态】 2017年8月份,国内皮卡行业十五家车企共计生产皮卡车27861辆、同比增长4.7%;共计销售29690辆、同比增长8.5%。 1-8月份,累计生产251428辆,累比增长14.1%;累计销售2..
2017年8月份,国内皮卡行业十五家车企共计生产皮卡车27861辆、同比增长4.7%;共计销售29690辆、同比增长8.5%。 1-8月份,累计生产251428辆,累比增长14.1%;累计销售250846辆,累比增长12.7%,产量略大于销量,处于最好的产销量平衡状态,为历年所少有利好发展态势。 如果从2005年算起至今,皮卡行业共计有“三起三落”,2006年大起后2008年大落;2010年再起后,2014度年又大落,2015年跌落至历史最低点;2016年起死回生后今年继续雄起,预期能达到或超过2014年的产销量水平,为2018年达到50万辆大关奠定了基础。 与前五年对比,国产皮卡市场今年前八月的分月销量走势为历年最平稳的,除一月份和三月份销量曲线走势较大外,后五个月销量曲线走势基本相对稳定。预期在金九银十销售旺季到来后,另加上年底销售冲量的力度加强,国产皮卡今年全年的产销量极有可能达到45万辆左右的历史最好水平。 从今年1-8月份的分月销量增长率来看,除一月份呈下滑外,其他逐月皆成个位数或二位数的正增长率。与此同时,其分月销量环比增长率除在4、5、7月份销售淡季呈负增长率外,其他月份则成个位数或二位数的正增长率,这充分证明我国皮卡车行业已从低迷不振中恢复过来,正在向正向方向发展。 从今年8月份皮卡行业销量排名前十位情况来看,江铃皮卡直追行业老大长城皮卡的步伐越来越大,两者的差距也是越拉越近。此外,近年来杀进皮卡领域的江西五十铃皮卡江淮皮卡、上汽大通皮卡和江铃集团轻汽皮卡等,已将一些老品牌的皮卡车企甩开,从零起步全面发力并进入皮卡行业的第三或第四阵营。再从前八月销量累计排名看,新兴皮卡车企江淮帅铃皮卡已将老品牌黄海皮卡甩在身后,江西五十铃皮卡又将老品牌北汽福田皮卡超越。与此同时,长安皮卡和江铃集团轻汽皮卡的市场表现也不俗。由此可见,当下中国皮卡行业的市场格局已经被巅覆了。 从今年1-8月国产皮卡销量前十名市场份额占比来看,长城皮卡的市场比重已从30%以上下滑至30%以下,而江铃皮卡已经逼近市场比重的20%。而市场第三阵营的中兴皮卡与郑州日产皮卡越来越受到江淮皮卡和江西五十铃皮卡的挑战。 今年1-8月份,除郑州日产、北汽福田江铃集团轻汽皮卡产销量继续呈下降之势外,其他品牌车企皮卡有些呈小幅增长率,有的呈快速增长率以及高速增长率,尤其以江西五十铃皮卡和江淮帅铃皮卡产销量的持续超高速增长最为引起行业内的关注。 从上述图表可见,江铃集团轻汽皮卡2013年下线上市、2015年江西五十铃皮卡下线上市、2016年长安皮卡下线上市、今年上汽大通皮卡下线上市和猎豹汽车皮卡涅槃重生后,这些进入皮卡领域的新兴品牌已经挑战和动摇了传统皮卡车市场格局。此外,江淮皮卡超福田皮卡和黄海皮卡已指日可待。与此同时,随着上汽大通T60汽柴油机型皮卡以及单排、排半以及各类专用车的陆续下线上市,预期明后年,T60将会与江西五十铃皮卡一并直接杀进第三阵营,并向第二阵营全面发起进攻。 从以上去年和今年以来的各皮卡品牌市场份额占比来看,主流传统品牌长城皮卡、江铃皮卡、郑州日产皮卡等市场份额都有所减少,而新锐皮卡品牌近年来市场份额比重却不断上升,其结果导致原有传统市场格局产生巅覆性的结果。另从下面今年1-8月份皮卡细分品牌销量排序图中也可看出,江铃皮卡直追长城皮卡的差距正在逐年缩小中,郑州日产皮卡与中兴皮卡几乎打了一个平手,而北汽福田皮卡与江西五十铃皮卡、黄海皮卡的市场销量几乎也是旗鼓相当了。

B、分品牌细分市场分析 长城汽车 2017年1-8月份,长城皮卡产销量及增长率如上表所示。除主销风骏5两驱柴油机型皮卡销量有所下滑外,其他车型均实现正增长,风骏6四驱汽柴油机型皮卡皆实现了高速增长率。风骏5两驱汽油机型皮卡销量也实现了快速增长。值得关注的是,8月份出口量超同期最高水平,1-8月份出口量增长率高达80个百分点以上。皮卡行业龙头老大——长城皮卡的市场走向对整个行业的影响力较大。近年来,长城汽车已将全部主要精力放在哈弗SUV这座独木桥上,一条腿打江山,欲成为全球最大的SUV品牌,原主打的皮卡车型已经成为副业,轿车产品被边缘化,如此看来未来三年之内,长城皮卡极有可能面临被江铃皮卡超越的可能。 江铃汽车 2017年1-8月份,江铃皮卡产销量及增长率如上表所示。主打主销的宝典皮卡“宝刀不老”,8月份市场销量呈微增长率,前八月市场销量呈微负增长率。域虎皮卡月度市场销量为负增长率,而累计为超高速增长态势。其中出口也呈现出超强的增长率。江铃汽车在全力发展重型卡车、轻型客车及其他乘用车与商用车的同时,并未轻视皮卡车业务的重量,而是协同同步发展,因此,在这些正确的战略和战术的指导下,不偏科均衡发展的江铃皮卡才得以健康快速发展。 郑州日产 2017年1-8月份,郑州日产皮卡产销量及增长率如上表所示。纳瓦拉下线上市不到半年,就取得了近7500辆的销售业绩,出口量也令人惊喜,若是今年四季度纳瓦拉柴油机型版能横空出世的话,必定会横扫国产中高端皮卡车市场!笔者认为,若东风锐骐能借助于金九银十之季,将售价再下降3K一5K,必定能取得事半功倍的成效,因原价位的竞品太多,力争在价格上有相对的竞争优势是比较靠谱的。 中兴汽车 2017年1-8月份,中兴皮卡产销量及增长率如上表所示。前八月中兴老款旗舰、威虎汽柴油机型皮卡市场销量依旧呈全线下跌之势,今年全凭借领主单一车型打天下,这未免让人担心若后续车型跟不上的话,肯定要处于被动的状态。相信这家诞生了中国皮卡的第一家车企,一定会有所突破。从前两年因市场低迷不景气销量呈负增长率,到今年以来扭负为正,足见中兴汽车的强大实力。 黄海汽车 2017年1-8月份,黄海皮卡产销量及增长率如上表所示。N1汽柴油机型皮卡依然呈快速下挫态势;N2汽柴油机型皮卡依旧呈快速增长之趋势。目前,市场上都在急切地盼望N3新锐皮卡能够早日在全国全面开售,这必将会再次提升黄海皮卡的市场销量和市场份额,以增加市场竞争能力。 江淮汽车 2017年1-8月份,江淮皮卡产销量及增长率如上表所示。8月份和前8月,江淮皮卡依旧保持行业内“黑马”的超高增长率的发展态势。8月31日,江淮汽车发布2017年半年度报告显示,2017 年上半年,江淮汽车实现营业收入 253.13 亿元,因此,江淮汽车有足够雄厚的研发资金来对新帅铃皮卡进行开发研究,我们为此期望着新一代的帅铃皮卡能够在明后年下线上市。 江西五十铃 2017年1-8月份,江西五十铃皮卡产销量及增长率如上表所示。合资品牌D-MAX和合资自主品牌瑞迈今年产销量超2万辆已经是囊中之物,江西五十铃皮卡超常规的超高速发展态势实在是令人难以置信,但又是现实发生的奇迹,进而一再被皮卡行业称赞为江西五十铃现象。 北汽福田 2017年1-8月份,北汽福田皮卡产销量及增长率如上表所示。据中国皮卡网掌握的信息来看,北汽福田产销量的持续下降与北京工厂停产有关,但随着8月底广东南海工厂逐渐恢复产能,福田汽车的产销量有望出现回升。虽然近年来北汽福田皮卡一直呈下挫的发展趋势,但其产销量基数甚大,对整体皮卡行业也有着举足轻重的作用,不可忽视。 江铃集团轻汽 2017年1-8月份,江铃集团轻汽皮卡产销量及增长率如上表所示。虽然江铃集团轻汽皮卡今年以来市场销量有所下滑,但其新锐车型(含各类改装车和专用车)的下线上市产品却是行业内最多的,这种自强不息,敢打善拼的精神也是有目共睹的。江铃集团轻汽的轻型卡车(包括纯电动轻卡)项目正在顺利进行中,未来是否对皮卡车业务带来一定的影响,是业内所关注的,期望江铃集团轻汽的皮卡车和轻型卡车都能相辅相成、相得益彰地并行发展,再创奇迹。 上汽大通 2017年1-8月份,上汽大通皮卡产销量及增长率如上表所示。今年皮卡行业内的一匹全面呈爆发之势的黑马便是上汽大通皮卡,上市后销量很快接近6000辆,全年极有可能达到万辆水平(含出口量)。在第四季度,T60皮卡的汽油机型皮卡也会下线上市。届时,上汽大通汽柴油机型将全方位地与江西五十铃皮卡和郑州日产纳瓦拉等中高端皮卡展开竞争。
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